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“十六年十六城”上交所ETF高峰论坛——富国基金专场圆满落幕

本文来源于财经网 2021-03-22 21:03:33
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在中国ETF产品发轫十六周年之际,上交所联合富国基金等公募基金公司举办“十六年十六城”ETF高峰论坛系列活动。3月20日下午,“十六年十六城”ETF高峰论坛富国基金专场在宁波圆满落幕。上交所产品创新中心副总经理陈炎玮、富国基金副总经理陆文佳、海通证券首席策略分析师荀玉根、富国基金量化投资部ETF投资总监王乐乐、富国基金量化投资部首席策略分析师张圣贤、上交所产品创新中心资深讲师曹梦甜齐聚一堂,围绕ETF的创新发展及趋势、ETF投资策略的“更优解”等话题进行分享,为投资者奉上了一场精彩纷呈的ETF交流盛宴。 

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上海证券交易所产品创新中心副总经理陈炎玮

上海证券交易所产品创新中心副总经理陈炎玮致开幕辞,他表示,上海证券交易所ETF发展已有十六年,发展态势良好,取得了不错的成绩。从规模看,截至2020年国内上市的ETF总市值已突破万亿元,比前一年增长近50%,位居亚洲第二;从流动性角度看,去年我国ETF累计成交额近11万亿元,在亚洲排名第一。另外,在产品创新方面也取得优异的成绩,去年有4只科创板ETF发行。此外,还有纳斯达克ETF、中日互通ETF等等,投资者可以便捷的通过上交所的ETF进行全球资产配置。他还表示,与国际市场相比,我国ETF市场仍有提升空间。未来将从探索产品创新、研究创新业务模式、加快发展和ETF配套的产品、进一步加大ETF市场推广的力度四个方面来推动ETF市场的发展。

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富国基金副总经理陆文佳

作为中国ETF业务的践行者和参与者之一,富国基金量化团队凭借稳定的团队、优秀的业绩在竞争加剧的大环境下持续突围,在指数增强系列、ETF系列等赛道均取得了不错的成绩,更在2020年度获得了“量化投资金牛基金公司”殊荣。富国基金副总经理陆文佳表示,富国基金作为老十家的公募基金公司之一,权益、固收、量化三驾马车并驾齐驱。富国基金在量化领域,包括在ETF投资领域已深耕逾11年,2011年就率先布局了全市场首只跟踪上证指数的ETF。凭借多年的深耕布局,当前已形成了一条较为丰富的ETF产品线,覆盖了宽基ETF、行业主题ETF、商品ETF、Smart Beta等类别的ETF产品。展望未来,随着资本市场改革不断深化以及投资者财富管理理念的转变,ETF将迎来它的加速发展期。

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海通证券首席策略分析师荀玉根

海通证券首席策略分析师荀玉根就未来投资大势作了深入分析,他表示,从大类资产角度来看,未来20年权益市场将代替房地产成为投资者重要的资产配置。如果以十年甚至更长的视角来看,会进入一个股权投资时代,股权资产将被视为核心资产。自2019年开始的牛市,今年应该会延续,因为今年企业盈利向上的惯性会大于流动性边际收紧的趋势。不过,今年是牛市第三年,波动会加大。具体到行业方面,未来更值得关注的是智能制造、大众消费领域,此外香港市场也是可以期待的。

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富国基金量化投资部ETF投资总监王乐乐

近年来,富国基金抓住优质细分赛道的发展机遇,在ETF领域深耕布局,为投资者提供了良好工具属性的ETF产品。富国基金量化投资部ETF投资总监王乐乐带来《如何精选ETF?基于盈亏比的理性思考》的主题分享,谈及投资者该如何精选ETF产品,他表示,ETF是一类优质的投资工具,让投资变得更加简单,不用去盯具体公司的详细情况,只要把握好大方向、大趋势,或会带来比较不错的收益率。从长期投资角度来看,未来可以在优质赛道里按照节奏去布局。投资的过程中需要关注盈亏比。今年以来部分高景气赛道的回调,更多是板块估值的回落,并非是盈利的改变。市场遇到了大幅波动,可能提供了良好的投资机会。

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富国基金量化投资部首席策略分析师张圣贤

分享会上,富国基金量化投资部首席策略分析师张圣贤带来《ETF组合构建&板块轮动策略》的主题分享。他认为,ETF是一个很好的工具,如果看好一个方向,就用ETF进行投资。投资过程中,首先要了解清楚,该ETF到底投资的是什么?另一方面,可以做一些市场配置。首先要自上而下的去做资产配置,主要包括股票、债券、商品等,配置的比例固定下来,然后再巧借ETF捕捉板块轮动机遇。在具体投资时,可以采用定投的方式。若说资产配置是通过不同的资产去分散风险,那定投就是在不同的时间维度里分散风险。

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上交所产品创新中心资深讲师曹梦甜

针对如何使用期权优化ETF资产配置,上交所产品创新中心资深讲师曹梦甜深入浅出地介绍了期权的认购与认沽两个不同品种具有精准化打击(可最大程度实现投资预判)、立体化作战(具有做多、做空、组合策略等)双重优势特征,投资者可采用保险策略(保护性买入认沽策略)、增强收益(备兑开仓)、优化资产配置(90/10策略)、波动率交易(跨式策略)等多种功能灵活发挥期权的投资价值。在多种市场环境下,投资者均可利用期权优化ETF的资产配置,起到提高收益、控制风险的作用。

ETF在我国发展势头良好,离不开上交所持之以恒的引导与投资者教育,也离不开基金公司在ETF投资领域的精耕细作,以及坚持不懈的产品创新。凭借多年在指数化投资研究方面的深厚积淀,富国基金近年来持续在细分指数产品上发力。2021年初,伴随着农业ETF、智能汽车ETF、化工50ETF等数只产品相继发行和上市交易,富国基金目前布局的ETF产品数量位居公募领域前列。未来,伴随着中国资本市场的逐渐成熟和投资者日益增长的投资需求,ETF行业潜力无限。而富国基金作为投资者财富管理的践行者,也将坚定的在ETF领域深耕布局,不断丰富ETF产品类型,为投资者提供多元化工具选择,力争创造更多价值。

(编辑:许楠楠)
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